宠物行业细分赛道解析
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发布时间：2024-09-26 22:41
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时间：2024-10-07 12:20
宠物行业细分赛道解析
万联证券发布深度报告，解析宠物产业链。宠物行业涵盖了饲养、交易、食品、用品、医疗、美容、培训、保险以及殡葬等系列商品与服务。
宠物产业链结构中，食品和医疗消费占据主导地位。宠物行业包括多个细分市场，上游以个人经营为主，中游聚焦宠物食品及用品，下游则为医疗、洗美、培训等服务。食品及医疗覆盖宠物生命周期，合计约占宠物消费市场的80%，其中我国宠物食品消费占比逐年下降至50.7%，宠物医疗消费占比则稳定上升至29.1%。
宠物食品方面，主粮消费占比最大，本土企业崛起势头明显。主粮、零食和保健品是主要类别，主粮在宠物食品中占比最高。从市场增速来看，保健品增速领先，零食次之，主粮则相对较低。国内宠物食品行业集中度不高，国外品牌占据主要市场份额。企业经营模式以OEM为主，部分具备研发、设计能力的企业转型为ODM，并逐步发展成OBM模式。主粮品类中，国外品牌竞争力较强，但消费者对国产宠物主粮品牌的偏好度提升，国内集中度仍有提升空间。零食市场竞争格局较为分散，为本土品牌提供发展空间，头部国产品牌使用率超过外资品牌。宠物营养品领域，国产品牌优势显著，在犬猫营养品类中，中国品牌数量领先。
宠物用品领域，智能化升级是行业趋势，竞争格局分散，外资品牌占主导。宠物用品包括牵引器、清洁护理、窝垫、食盆水具等，市场规模已达400亿元，过去5年年复合增速达13.6%，增速远高于全球市场。其中，宠物玩具、清洁护理用品、窝垫、食盆水具渗透率超过6成，宠物智能用品和家电渗透率较低，智能化升级趋势明显。宠物用品市场全球竞争格局较为分散，国际品牌占主导，国内品牌也开始发展自有品牌。
宠物医疗市场规模增速高于宠物食品，宠物医院连锁化率提升是发展趋势。宠物医疗行业包括药品疫苗、医疗设备、耗材以及宠物医院和第三方检测机构。宠物医疗市场规模快速提升，我国宠物医疗市场规模增速高于宠物食品。细分市场来看，我国宠物药品及疫苗市场正在起步，动物保健公司加速布局宠物药品领域。宠物诊疗机构主要分为小型宠物诊所、大型全科宠物医院和第三方诊断实验室，小型宠物诊所模式占主导，随着宠物数量增长和情感地位提升，大型宠物医院将增多。当前，我国宠物医院的连锁化率较低，连锁化比例提升是未来发展趋势。
