方圆说｜详解中国车市未来十年发展，增长动力和变化何在？（中）

发布网友 发布时间：2022-04-30 20:01

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热心网友 时间：2023-10-09 23:45

2020新年伊始，汽车行业也进入了一个新阶段。本篇以专访形式，与汽车行业资深专家、《车业杂谈》汽车新媒体平*家特约汽车行业评论员方圆，就“中国汽车市场销量未来十年的发展趋势”进行深入讨论。注：此文分为上/中/下三篇、共七个章节分述；本篇为中篇。

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《车业杂谈》：就变化趋势来说，哪些因素有利于、哪些不利于促进汽车销量，您的看法如何？

方圆：就变化趋势来说，首先是中国社会逐渐进入老龄化，家庭结构、人口流动也在演变。据有关数据统计，目前，中国约有2.5亿60岁以上的老人/占总人口的17.9% 。2025年预计为20.8%-约2.94亿人，2030年预计为25.2%-约3.57亿人，如下图Statista预测所示：

目前，中国约有1.5亿独生子女家庭（如果按照3人家庭规模计算，1.5亿的独生子女家庭人口就有4.5亿，约占总人口的三分之一）；约有2亿多单身及7700万独居成年人。当中国汽车逐渐走向成熟时，老龄化、家庭结构的演变会对汽车销量的影响会日显突出。

如2019年60岁以上拥有驾照者仅占驾照者的3%。一方面说明有潜力，一方面说明60岁以上的老人基本不开车（如英国统计数据显示人从60岁开始，出行次数显著下降，包括驾驶）。以上家庭结构/人口、特别是2亿多单身及7700万独居成年人的拥有车及购车趋势值得研究，2025年的结构变化？2030年的结构变化？如，据有关调研，60%的单身人士在置业上选择倾向先买房再买车。

同时，单身及独居又以与互联网一起成长的年轻人为主。目前的互联网及外卖（2018年中国餐饮收入突破4万亿元，达到了4.2万亿元，同比增长9.5%）、送货上门的便利（2018年中国快递业务量为507.1亿件，2019年突破了600亿件），使得刚性出行的次数降低。另，劳动力的迁移，城乡人口结构也在演变，根据有关数据显示，2017年中国流动人口规模大约为2.45亿人，但趋势呈下降状态。

人口老龄化是个全球趋势、增长速度很快。根据联合国报告预测，如下图所示。60岁以上的人口从2000年到2030年翻了2.3倍，人口从6亿增长到14亿，到了2050年则翻了3.5倍，人口从6亿增长至21亿、是25-59岁的人口的一半。

就共享/网约出行趋势而言，由于共享/网约出行有诸多优势，为此，呈上升趋势。据有关报道，共享/网约车从2012年问世以来发展迅速，特别是从2015年开始。2015年交易额为371亿元，2016年为1327亿元，2017年为2120亿元，2018年2721亿元，预计2019年超过3000亿元，2022年超过5000亿元。目前，中国网约车用户约为3.92亿人，从2016年到2019年，网约车用户增3倍，约为互联网用户的三分之一。

共享/网约出行更为年轻人所青睐，据有关报道，其中25-30岁的网约车用户占比最高、约为30.2%，25-35岁的网约车用户已达50.9%。网约车的整体城市渗透率接近70%。一线城市渗透率最大、约达83.90%；二线城市为77.40%；三、四、五线城市的渗透率均在56%左右。2018年，中国网约车完成的客运量约200亿人次，预计2019年或将超过260亿人次。

就公交客车/轨道（地铁/轻轨等）交通而言，作为交通强国发展战略，城市轨道交通是降低城市交通拥堵、减少空气污染、提升运载工具/出行方式效率等问题的有效解决方案，使用率不断地提升。具体以城市轨道交通为例：客运流量增长-中国31城市地铁总客运量，2015年138亿人次、增长9.5%，2016年161亿人次、增长16.7%，2017年184亿人次、增长14.9%,2018年213亿人次、增长14.1%,2019年233亿人次、增长9.4%。北、上、广的总客运量都超过30亿人次（北京39.5亿人次，上海38.8亿人次，广州33.1亿人次）。深圳、成都、南京、武汉在20-10亿人次。重庆、西安、杭州、天津、苏州、沈阳、郑州、长沙、南宁、大连、昆明、长春、合肥、青岛、南昌、宁波、无锡在10～1亿人次。

上述24座城市的常住人口约为2.8亿（占总人口的20%），2018年汽车销量756.4万辆，占乘用车总销量的35.76%。2019年汽车保有量（其中20个城市汽车保有量超过200万辆，10个城市超过300万辆，5个超过400万辆，2个超过500万辆）7180万辆，约占总保有量的27.6%。 运营里程增长-2015年3100公里（24座城市），2016年3653公里（28座城市），2017年4469公里（31座城市），2018年5124公里（32座城市），2019年1-6月5463公里，已经超过了去年全年里程，预计全年总运营里程约可达6730公里，同时，在建的有42座城市（5521公里，车站3447座），63座城市项目已经获批准，而目前拥有地铁及计划建地铁的城市总共有76座（目前的统计数据有31座城市），汽车保有量超出100万辆的66座城市都会拥有地铁。

为此，预计2020年还会高速增长、超过7000公里的规模，2025-2030年内还会高速增长。投资规模增长-2015年3683亿元，2016年3847亿元，2017年4762亿元，2018年5470亿元，预计2019年将超过8500亿元。在轨道交通方面的累计投资将超过40000亿元，2025-2030年内还会有显著的增长。如，新乡、沈阳、无锡、东莞、遵义、合肥、成都、郑州、石家庄、太原、佛山、重庆、西安、北京、杭州、武汉、天津、青岛等。

具体：以北京为例（2019年12月19日，国家*批复），北京轨道交通二期建设（5条线，2019-2022年）将再投资1374亿元。上海轨道交通三期建设（2018-2023年）总投资2983亿元。苏州轨道交通三期建设（2018-2023年）总投资933亿元。杭州轨道交通三期建设（2017-2022年）投资955亿元。

就汽车保有量增大、汽车市场趋向成熟稳定、再购（含换购或增购）比例增大、二手车交易逐年上升而言，随着中国汽车市场的近十多年的高速发展（其中2006年增长高达25.32%,2007年为21.83%，2009年更是高达45.46%，2010年继续高增长达32.37%，2013年为13.87%，2016年13.65%），汽车市场日益成熟、再购比例增大，许多城市已经达到或超过了50%、甚至达60%之多。2019年中国汽车保有量已经达到2.6亿辆，民用车/私家车已经达到2亿辆。

以国家统计局2018年的数据为例，城镇居民家庭平均每百户家用汽车41.0辆或410辆/千户，农村居民家庭平均每百户家用汽车为22.3辆或223辆/千户。如果以3人组成家庭为演算，中国约有4.6亿的家庭（目前民用/私家车保有量2亿辆），平均接近半数的家庭有车，达到许多国际大都市的水平。如，纽约市-约55%的家庭没有车，伦敦-45%的家庭没有车，巴黎-约65%的家庭没有车，柏林-约40%的家庭没有车，东京-约50%的家庭没有车，新加坡-约70%的家庭没有车，香港-约75%的家庭没有车。

当然，这些国际大都市的公共/轨道交通很发达，同时，为了改善出行，都在再进一步地拓展公共/轨道交通，与智慧城市、智慧交通目标接轨，如伦敦、巴黎、柏林、纽约、东京等。汽车市场趋向成熟的另一个标识是二手车交易额增大（为新车销售的1-2倍），接近或超过新车销量。2019年，中国二手车转移登记2444万辆（乘联会数据），多于乘用车销量2069.76万辆。

（在接下来的下篇里，方圆将分享关于全局考量中有利于和不利于促进汽车销量的因素分析，以及对中国车市潜在销量的预测。）

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