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基金理财规划的步骤包括

发布网友 发布时间:2022-04-23 17:47

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热心网友 时间:2023-10-11 15:52

理财状况和理财目标诊断;
客户风险属性判断;
理财规划制定,包括投资规划、教育金规划、住房规划、养老规划等。
选择具体的理财产品;
事后的检讨和监督。
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